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《2020年中国模具刀具行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作完成!

日期:2020年03月17日 来源:行业经济研究网 浏览次数:

  近日,上海环盟完成了《2020年中国模具刀具行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作,内容详见我站网址:http://www.chinaiern.com/yjbg/jixiedianzi/20200317/29094.shtml

  模具刀具是指在模具加工制造过程中使用的刀具,模具刀具一般应包括通用刀具、通用连接刀柄及少量专用刀柄。刀柄要连接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系列化。近年来,随着模具制造业的发展,模具零部件材料本身的要求提高,超硬刀具材料如CBN立方氮化硼、PCD聚晶金刚石刀具和新型硬质合金刀具被大量采用,刀具的消费与购买成为模具厂家与刀具生产企业共同关注的话题。

  目前国外进口的整体刀具或可转位刀片刃口大都进行了刃口的钝化。经钝化后的刀具或刀片刃口微观缺陷彻底清除,有效地增加了刃口强度,其刀具耐用度一般可提高20%至一倍,我国目前大部分刀具都未进行钝化处理,耐用度低,刀具消耗费用大,所以刀具刃口的钝化是我国当前刀具制造发展的一个方向。

  据了解,目前,国内制造的刀具还不能完全满足航空制造业的加工需求,每年还需进口大量刀具,未来对于国内刀具制造企业,应加快自身的技术创新与技术改造力度,加大研发力度,加快新型刀具、多功能刀具及刀具材料、涂层技术的开发,提高产品质量,使国内刀具尽快达到世界先进水平,为我国航空制造业提供优质高效的刀具产品。

  近年来,工业发达国家的人工费用增加,其正向发展中国家特别是东南亚国家转移。其国内以生产高、精模具刀具为主,人工劳动投入量大的模具刀具依靠进口解决。因此,中低档的模具刀具国际市场潜力十分巨大。

  全世界刀具市场需求不断增长。其中欧洲、北美国家增长稳定,特别是东欧国家;亚洲市场略有回升,市场潜力很大,拉美国家市场明显增长,尤其是墨西哥。

  2014年欧洲模具刀具需求量为3.88亿件,2018年为4.64亿件,同比2017年增长5.24%。

  2014年北美模具刀具需求量为2.32亿件,2018年为2.87亿件,同比2017年增长4.52%。

  2014年日本模具刀具需求量为1.03亿件,2018年为1.44亿件,同比2017年增长9.77%。

  2014年韩国模具刀具需求量为0.94亿件,2018年为1.31亿件,同比2017年增长8.26%。

  2014年其他国家地区(除欧洲、北美、日本、韩国、中国)模具刀具需求量为2.20亿件,2018年为1.68亿件,同比2017年下降0.65%。  

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  近几年,先进制造业列为我国重点优先领域,高档数控机床与基础制造技术被列入16个重大专项之一,各种政策、措施也助推数控机床产业的高速发展,从而带动我国模具刀具行业快速发展。

  我国模具刀具厂家生产经营分散,多以中小企业为主,企业抗风险能力较弱。2018年我国模具刀具行业大、中型企业仅占9.52%、35.44%,而小型企业数量占比达到55.04%。

  2018年,我国模具刀具行业从业人员的专业构成以生产人员为主,其在行业从业人员占比达到54.29%。

  由于行业新入企业数量的增加以及行业投资规模的增长,我国模具刀具行业资产规模不断增加,从2014年的205.26亿元增长到2018年的303.45亿元。

  2014年全球模具刀具市场需求量为13.37亿件,2018年为16.37亿件,同比2017年增长6.45%。

  2014年全球模具刀具市场产量为14.08亿件,2018年为17.19亿件,同比2017年增长5.95%。

  2014年我国模具刀具市场工业总产值为174.97亿元,2018年为266.32亿元,同比2017年增长9.80%。

  我国由于行业新入企业数量的增加以及行业投资规模的增长,我国模具刀具行业资产规模不断增加,从2014年的205.26亿元增长到2018年的303.45亿元。

  2014年我国模具刀具市场工业销售产值为169.23亿元,2018年为260.72亿元,同比2017年增长10.05%。

  近年来,受原材料价格、人才资源成本、行业竞争等多重因素影响,我国模具刀具整体价格呈现下降趋势。

  2014年我国模具刀具市场均价为63.37元/件,2018年为60.54元/件。

  目前,我国模具刀具市场的盈利能力要弱于国际市场,仍存在一定的发展空间。2014-2019年3月中国与国际模具刀具行业毛利率比较分析如下:  

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  近年来,模具加工行业发展趋向高端化,以加工中心为代表的现代机械加工设备及其工艺对刀具提出了更高的要求。刀具的精度、使用寿命和结构越来越成为影响加工能力和生产效率的重要因素,昂贵的刀具成为模具生产成本中很人的组成部分。在不断演变的模具加工行业,提高生产和加工的效率对于保持竞争优势至关重要。正确选择切削刀具,可以使模具制造商充分发挥加工机床的最大潜能,实现更高的加工效率。随着加工技术水平的进步,各种刀具新产品层出不穷。刀具制造商需要不断改进刀具几何形状设计,更新刀具技术,才能充分满足模具加工高端化的需求。

  目前国产模具刀具和进口模具刀具的差距主要体现在:1、在加工整体解决方案上与国外厂商存在差距;2、模具刀具结构设计上落后于国外,数字化仿真能力存在差距;3、先进模具刀具材料性能能和一致性上与国外存在差距;4、先进涂层工艺及设备缺乏;5、产品满足率不及国外厂商;6、应用推广、服务及品牌上的差距;7、标准化工作严重滞后。但近年来,我国工具行业已经开始结构调整和产业升级的步伐,并取得了一定成果。

  高端模具刀具进口替代将在贸易冲突中继续提速,高端模具刀具目前主要还是被国外厂家所占领,如瑞典、以色列、美国等。

  目前中国面临美国主动挑起的贸易战遏制,未来将更集中精力在国产模具刀具品种研发上,进口替代会继续提速。

  2014年我国模具刀具行业出口量为1.12亿件,2018年为1.58亿件,同比2017年增长10.49%。

  2014年我国模具刀具行业出口总额为11.64亿美元,2018年为14.95亿美元,同比2017年增长6.25%。

  2014年我国模具刀具行业进口量为1.37亿件,2018年为1.64亿件,同比2017年增长8.61%。

  2014年我国模具刀具行业进口总额为17.52亿美元,2018年为19.01亿美元,同比2017年增长3.15%。

  2018年中国模具刀具行业进口产品结构分析如下:  

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  刀具是机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。随着制造技术的发展,切削加工作为制造技术的主要基础工艺,进入了以发展高速切削、开发新的切削工艺和加工方法、提供成套技术为特征的发展新阶段。与此同时,刀具技术也向着高硬度、高速度、高精度和干式加工方向发展,在模具领域发挥着重要作用。

  模具刀具上游产业所涵盖的材料产品种类众多,面对不同的生产商、供应商等,其产品质量难以调控;而模具刀具下游主要面对的是不同模具消费需求的消费者,对模具刀具产品的要求不尽相同。

  作为模具刀具的上游行业,高速钢、硬质合金、金刚石等材料的价格直接影响到模具刀具的成本。上游行业生产要素价格的变动,导致产品成本变化,对行业的毛利率有不同程度的影响。

  模具制造企业降低成本很重要的一个途径就是提高切削效率,降低生产制造中的单位成本。而这不仅可以通过提高切削速度、加大切削用量来实现;还可以通过减少辅助时间,(如刀具的更换时间等)以及尽可能地降低某些工序出现故障的机会来实现。

  这就对刀具供应商的技术解决方案能力提出了更高的要求,要能够分析和发现与刀具有关的生产过程中出现的切削加工问题的原因和影响因素,并对刀具的有关问题作出及时的响应,快速发现问题并提出解决问题的方案和建议,必要时还要很快到达问题现场,对刀具本身的各个要素严格控制和做出合适、及时的改进和优化,提供完善、及时的售中和售后服务。

  在这个社会都提倡创新的氛围下,刀具当然也不例外。很多企业开发了更先进的刀具,例如展开式刀具,刀头刀片只是整套刀具中的一个组成部分,整套刀具还包含了传动和控制机构等,这种刀具的生产效率很高;组合刀具(复合刀具),一把复合刀可以解决原先多个工位多道工序的加工,而且减少了多次换刀的辅助时间,有利于提高加工精度和加工效率;因此也更受到客户的信赖和支持。

  在技术更新方面,硬质合金刀具逐渐取代高速钢刀具,特别是圆形刀具。涂层刀具的应用越来越普遍,在欧洲,高速加工用新型刀具市场占有量不断增长。厂商方面的动态。从刀具制造商合作方式来看,在高新领域市场将出现很多大公司强强联合。

  我国机械制造业生产中大量使用规范刀具,而发达国家则大量使用高效先进刀具,这就致使我国加工效率远低于发达国家。国刀具生产商现在还在大量的生产激进规范刀具,甚至一些小型工具厂还在大量生产低档刀具,这些低端刀具投入市场,不但没有市场,反而会降低整个行业的发展水平。当然,天津、上海等地也有相当先进的刀具在制造生产,主要还存在一个价格上得差异,但这个趋势是明显的先进刀具的需求量在逐年的增加。据统计,国消耗全世界40%的工具资料,销售收入却只占全世界工具业的12%-15%。发达国家工具企业的毛利率都在40%左右,而我国工具厂的利润很低,局部工具厂还在亏损。

  未来刀具材料发展中仍要提到高速钢材料的发展,尽管高速钢材料在全世界的销售额正逐年减少,但高性能钴高速钢和粉末冶金高速钢的使用量仍在不断增加,这2种高性能高速钢比普通高速钢具有更好的耐磨性、红硬性和使用的可靠性。随着人们对切削加工效率追求的提高和观念的转变,这些高性能高速钢刀具在航空领域被大量采用。如航空难加工材料,自动钻铆机上使用的钻、扩、铰、锪一体高精度复合刀具以及加工飞机零件复杂型面的各类复合刀具。

  随着科技进步,先进制造系统,高速切削、超精密加工、绿色制造的发展和付诸实现,对刀具提出了全新要求,未来刀具材料也必将有重大发展。刀具材料与工件材料双方交替发展和相互促进,成为切削刀具不断向前发展的历史规律。在未来,刀具材料必将面临工件性能提高,加工批量加大和制造精度提升的更严峻挑战。材料科学的进步,推动了刀具材料的发展,而刀具材料的发展应考虑原材料资源的制约。新品种的出现,新旧品种各自所占比重的变化以及它们之间相互竞争和相互补充的格局,将成为未来刀具材料发展的新特点。



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