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《2020年中国民爆行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作完成!

日期:2020年03月13日 来源:行业经济研究网 浏览次数:

  近日,上海环盟完成了《2020年中国民爆行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作,内容详见我站网址:http://www.chinaiern.com/yjbg/zonghehangye/20200313/29089.shtml

  民爆是民用爆炸物品的简称,指各种民用炸药、雷管及类似的火工产品。民爆行业归属于炸药及火工产品制造行业。民爆企业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业。民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用,素来被称作“基础工业的基础,能源工业的能源”。

  民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。民用爆破器材系各种工业炸药及其制品、起爆器材和工业火工品的总称,根据《民用爆炸物品品名表》的分类,包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料等五大类、59个品种。

  民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程服务三大业务。民用爆破器材是各种工业炸药及其制品和工业火工品的总称,主要分为工业炸药和起爆器材。

  工业炸药是氧化剂、可燃剂以及添加剂等按照氧平衡原理构成的爆炸混合物。主要包括粉状炸药(铵梯炸药、铵油炸药、膨化硝铵炸药、粉状乳化炸药)、含水炸药(乳化炸药、浆状炸药、水胶炸药)、液体炸药、耐热炸药及其他工业炸药等。

  起爆器材又包括工业雷管、工业导火索、工业导爆索、非电导爆系统、起爆药、爆破剂、震源器材等。

  民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用,素来被称作“基础工业的基础,能源工业的能源”。

  目前,我国硝酸铵行业的行业集中度较高,主要生产企业包括陕西兴化化学股份有限公司、柳州化工股份有限公司、云南解化集团有限公司、福建邵化化工有限公司、中国石化集团南京化学工业有限公司、四川金象化工产业集团股份有限公司等。从硝酸铵生产工艺而言,分为煤源型及气源型,如陕西兴化化学股份有限公司为气源型生产工艺,而柳州化工股份有限公司使用煤源型生产工艺。

  近年来液体硝酸铵生产技术的使用降低了能耗、物耗。生产工序来看,生产前减少了破碎、输送工序,生产中减少了原料、蒸汽、电力、煤炭的消耗。

  根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“化学原料及化学制品制造业(C26)”。根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,公司所处行业属于“制造业(C)”、“化学原料和化学制品制造业(C26)”、“炸药、火工及焰火产品制造(C267)”。

  民爆产品中,硝酸铵的成本占比最高,超过60%,达到62%,其次是乳化剂,占比28%。

  我国民爆行业上游主要是乳化剂和硝酸铵行业,下游行业主要是铁路行业、煤炭开采行业和矿山开采行业。

  根据国土资源部2008年12月31日发布的《全国矿产资源规划(2008-2015年)》,到2015年,我国规划煤炭产量将达到33亿吨以上,铁、铜、铝土矿、钾盐、铅锌等重要矿产的国内保障程度保持现有水平或得到提高;预计到2020年,我国煤炭消费量将超过35亿吨,2008-2020年累计需求超过430亿吨;石油5亿吨,2008-2020年累计需求超过60亿吨;铁矿石13亿吨,2008-2020年累计需求超过160亿吨;精炼铜730-760万吨,2008-2020年累计需求将近1亿吨;铝1300-1400万吨,2008-2020年累计需求超过1.6亿吨。

  煤炭良好发展前景为民爆器材行业提供了广阔的发展空间和持续不竭的发展动力。

  我国西部地区矿产资源丰富,西部大开发规划显示,今后10年西部地区将被打造成为国家重要的能源基地、资源深加工基地,我国将逐步形成山西、鄂尔多斯盆地、西南和内蒙古、新疆五个综合能源基地。从目前的存量和未来的潜力角度而言,内蒙、山西、四川等省区将是矿用炸药需求的主要增量所在。

  民爆行业下游需求较为稳定,主要应用在矿山、基建等领域。其中矿山中煤炭、金属矿、非金属矿各贡献约25%的工业炸药需求。  

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  近年来,我国的民爆行业开始逐步走向整合,行业产量分布逐步集中,其中西部地区以及华东地区行业产量占比较大分别达到38.17%、14.05%。

  2016年,生产企业累计完成生产总值251.90亿元,同比下降7.56%;累计完成销售总值253.62亿元,同比下降7.32%;产、销总值降速比2015年分别缩小9.8个百分点和9.5个百分点。

  2016年,生产企业实现利润总额31.24亿元,同比下降16.62%,降速比2015年缩小约9.8个百分点。

  2016年,生产企业从业人员劳动报酬额完成40.52亿元,同比下降了25.10%;从业人员人均报酬实现5.58万元,比2015年下降10.86%。

  2016年,生产企业累计投入安全资金5.58亿元,同比减少0.39%;累计投入新产品试制及科研费用4.51亿元,同比下降2.54%。

  2014-2018年间,我国民爆行业供给规模呈现先减后增的发展态势,由2014年的329.96亿元减少到2016年的256.87亿元,再增加到2018年的306.28亿元。

  近几年铁矿石原矿产量增速同比明显放缓,民爆产品需求有所下降;但原煤产量同比增速持增长态势,进一步增加了对民爆产品的需求。

  近年来我国民爆行业虽保持增长的趋势,但整体市场已经处于供过于求的状态,产能大量积压。  

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  2016年,销售企业累计完成民爆产品购进总额164.52亿元,同比下降13.03%,累计完成民爆产品销售总额203.17亿元,同比下降12.56%。

  2016年,销售企业累计实现利润总额10.48亿元,同比下降17.32%,降速比2015年缩小约10.4个百分点;累计实现利润总额17.62亿元,同比下降3.34%,降速比2015年缩小13.9个百分点。

  2016年,销售企业从业人员劳动报酬额完成12.98亿元,同比下降16.18%;从业人员人均报酬实现4.38万元,同比2015年下降9.13%。

  2016年,销售企业累计购进、销售工业炸药分别为203.50和203.83万吨,同比分别下降了9.92%和10.05%;累计购进、销售工业雷管7.58和7.65亿发,同比分别下降了14.80%和15.47%;期末工业炸药库存量为3.22万吨,同比下降26.98%,期末工业雷管库存量0.87亿发,同比下降9.38%。

  随着现场混装作业的推广,销售公司购销的民爆物品总量也在逐年下降。2016年销售公司购进炸药总量约占生产企业炸药销售总量的57%,购销比例比2015年下降5个百分点。

  近年来,我国民爆行业存在贸易逆差情况,其中工业炸药处于贸易顺差,进口规模很小,而工业雷管及工业索类则存在较大的贸易逆差,进口规模要大于出口规模。

  2014-2018年间,我国工业炸药出口量逐年减少,其中2014年为12056.13吨,到2018年仅为4296.51吨,同比下降18.22%。

  2014-2018年间,我国工业炸药出口额逐年减少,其中2014年为2047.82万美元,到2018年仅为544.99万美元,同比下降24.34%。

  2014-2018年间,我国工业雷管及工业索类出口量呈现先降后增的发展态势,由2014年的6757.45吨减少到2016年的2300.07吨,再增加到2018年的4456.87吨。

  2014-2018年间,我国工业雷管及工业索类出口额呈现先降后增的发展态势,由2014年的7723.61万美元减少到2016年的3379.45万美元,再增加到2018年的5126.49万美元。

  2014-2018年间,我国工业雷管及工业索类进口量呈现波动变化态势,其中2017年进口量最少为857.93吨,2014年进口量最多达1800.26吨。

  2014-2018年间,我国工业雷管及工业索类进口额呈现波动变化态势,其中2014年进口额最少为9803.94万美元,2016年进口额最多达12137.47万美元。  

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  民爆行业目前已经进入了行业周期中的成熟期,市场增速已由之前的告诉增长变为低俗稳定增长速度。导致许多民爆企业开始自建或扩大生产线,因此出现了较多的公司合并现象,而且还出现了海外扩张现象,如四川雅化集团收购了新西南红牛集团,成为四川最大、中国第二的民用爆破集团。而规模较小、运作不够规范的公司,则并入大公司,在这种成熟的阶段中获取稳定的增长。

  我国民爆行业与国际先进水平相比仍存在一定差距,但随着我国民爆器材行业企业不断扩大对外交流合作,不断吸收和引进国外人才、技术,在产业政策的正确指引及市场需求的激励引导下,未来民爆企业将进一步通过技术改造和技术引进,实现工艺装备水平的提高和产品的升级换代。

  民爆行业的高危属性决定了该行业存在较多的管制,从目前来看行业区域特征较为明显,开放程度有限。

  我国东部地区的经济发展已经进入了后工业时代,正在崛起的中部地区则处于工业时代的中期,而西部则处在工业时代的初始阶段。东部沿海、东北以及长三角经济发达地区民爆产品用量基本维持稳定,个别地区开始出现下降趋势,中西部地区则增长较快,基本符合我国经济发展区域分布的走势。从宏观形势分析,未来几年,东部对民爆产品的需求将呈下降趋势,中部的需求将会维持在现有的水平上,可能会略有增长,但增长的空间不大,只有西部的需求量会有明显的增加,这样的判断是与总体经济发展水平相吻合的。

  民爆行业被称为“能源工业的能源,基础工业的基础”,民爆器材广泛应用于矿山开采及能源建设、建筑、交通建设、农林水利建设、地震勘探及国防建设等领域,民爆行业与基础工业、基础设施建设等行业的关联性较强,与固定资产投资规模密切相关,民爆行业是化工行业中最先直接受益于基础设施建设的板块。

  近年来,随着国家西部大开发、振兴东北老工业基地、中部地区崛起、建设社会主义新农村等加强基础设施建设战略的相继实施,我国交通路网快速发展。

  未来我国在交通运输方面,将按照适度超前原则,统筹各种运输方式发展,基本建成国家快速铁路网和高速公路网,初步形成网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合交通运输体系。加快铁路客运专线、区际干线、煤运通道建设,发展高速铁路,形成快速客运网,强化重载货运网。完善国家公路网规划,加快国家高速公路网剩余路段、瓶颈路段建设,加强国省干线公路改扩建。适应城市群发展需要,以轨道交通和高速公路为骨干,以国省干线公路为补充,推进城市群内多层次城际快速交通网络建设。

  可以看出,国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求,对铁路、公路、水电、水利等基础性行业的投资拉动,将推动国内民爆市场需求持续增长。



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