《2019年中国火力发电行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作完成

　　近日，上海环盟完成了《2019年中国火力发电行业现状调研与发展机遇分析报告》调研更新工作，内容详见我站网址：http://www.chinaiern.com/yjbg/nengyuankuangchan/20190408/28913.shtml。

　　电能是一种十分重要的二次能源，它是由蕴藏于自然界中的煤、石油、水力、天然气、核燃料等一次能源转换而来，同时，电能也可以转换为机械能、光能、热能等其他形式的能量供人们使用。电能的生产和使用具有其他能源不可比拟的有点，它转换容易、可以远距离输送，能灵活、方便地进行控制，生产成本低，对环境污染低等，因此，电能已成为工业、农业、交通运输、国防科技及人民生活等各方面不可缺少的能源。

　　早在2014年，党中央、国务院高度重视电力产业发展，首次提出了能源发展的“四个革命、一个合作”，即：推动能源消费革命，抑制不合理能源消费;推动能源供给革命，建立多元供应体系;推动能源技术革命，带动产业升级;推动能源体制革命，打通能源发展快车道;全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。2016年，国家发展改革委、国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》，明确了绿色发展主基调，加快了我国电力产业向现代能源体系转型升级的进程。

　　电力工业的发展水平是一个国家经济发达程度的重要标志。电力工业在我国国民经济中占有十分重要的地位，是国民经济重要的基础工业，也是国民经济发展战略中的重点和先行产业。电力工业必须优先于其他工业部门的发展而发展，其建设和发展的速度必须高于国民经济生产总值的增长速度，只有这样，国民经济各部门才能够快速而稳定地发展，这是社会的进步、综合国力的增强和人民物质文化生活现代化的需要。“科技要发展，电力要先行”，可以看出电能在国民经济和人民日常生活中的作用。

　　2017年全社会用电量6.31万亿千瓦时，增速创四年新高：全社会用电量增长较快的主要原因：一是宏观经济尤其是工业生产好转;二是夏季气温明显偏高，降温负荷快速增长。

　　第二产业用电对全社会用电量增长的贡献率达54.0%：第二产业仍是拉动全社会用电增长的主要动力，拉动全社会用电量增长3.0个百分点。第三产业和居民用电增长较快。

　　新兴及高技术产业用电快速增长：信息传输、计算机服务和软件业，通用机专用设备制造业，交通运输、电气、电子设备制造业等用电量实现较快增长，比上年分别增长14.6%、10.3%和10.3%。

　　从装机容量看，近年来我国电力总装机容量持续增长，未来我国电力总装机容量将继续保持增长，但增长的带动因素将由之前的火电装机规模的增长转换为非化石能源装机容量的增长。

　　在火电装机建设方面，近年来火电装机容量持续增长，随着之前年度火电投资项目的陆续投产，短期内火电装机容量将继续保持增长，但受国家煤电停、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将得到明显遏制。此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内非化石能源装机快速增长，火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。

　　根据中国电力企业联合会相关统计数据显示，近年来，中国电力总装机容量持续增加。截至2016年底，全国6000千瓦及以上电厂总装机容量为164575万千瓦，较年初增长8.2%;其中，火电装机容量为105388万千瓦，较年初增长5.3%;火电装机容量占电力总装机容量较年初继续下降1.73个百分点至64.04%。截至2017年10月底，全国6000千瓦及以上电厂装机容量为167062万千瓦，较年初增长1.5%;其中，火电装机容量为108336万千瓦，较年初增长2.8%;火电装机容量占电力总装机容量的比重为64.85%。

　　从各区域看，全国火电装机规模集中于华东、华北地区，其中山东、江苏、浙江、内蒙和山西地区装机规模较大。装机规模增速方面，一方面受下游用电需求增长有限、清洁能源发电量占比提高等因素影响，火电设备利用小时数持续走低，使得火电装机投资需求减弱，火电电源投资呈下降趋势;另一方面，国家基于环保、节能、引导行业有序发展等因素考虑，加速落后产能的淘汰，受上述因素影响，国内火电装机规模虽保持增长，但增速明显放缓。2016年，各地区火电装机规模增速均低于上年，其中华中、东北、西南增速均低于5%，分别为4.71%、1.41%和4.64%。

　　2013-2015年，中国火电行业发电总量呈现下降趋势，2014年火电行业发电总量为4.23万亿千瓦时，同比下降0.31%;2015年火电行业发电总量为4.21万亿千瓦时，同比下降0.56%。2016年以来我国火电行业发电总量恢复增长，2017年，受宏观经济影响，我国火力发电出现大幅度逆转，发电总量达到4.66万亿千瓦时，同比增长6.07%。

　　2017年，受宏观经济稳中向好、工业生产形势改善、电能替代加快推进等因素带动电力消费较快增长影响，中国电网企业主营业务收入快速增长。

　　与此同时，火电企业利润大幅下降。受电煤价格大幅上涨、市场化交易量增价降等因素影响，全国规模以上火电企业仅实现利润207亿元，比上年下降83.3%，直接拉动发电企业利润同比下降32.4%。

　　截至2017年年底，五大发电集团电力业务利润总额310亿元，比上年下降64.4%;其中，火电业务亏损132亿元，继2008年后再次出现火电业务整体亏损。

　　2018年将持续推进中国电力供给侧结构性改革，着力解决电力安全稳定运行、清洁能源消纳、煤电企业经营困难及保障清洁发展能力弱、核电发展停滞等问题，继续加快推进电力改革，扩大电力市场化电量比重，努力实现电力行业平稳健康可持续发展。

　　自改革开放以来，我国电力行业的发展迅速，电力行业的规模不断壮大。最新研究报告显示，2017年中国电网企业主营业务收入快速增长，全国规模以上电力供应企业资产总额5.8万亿元，比上年增长4.9%。同时，火电利润大幅下降。

　　2017年，受宏观经济稳中向好、工业生产形势改善、电能替代加快推进等因素带动电力消费较快增长影响，中国电网企业主营业务收入快速增长。

　　与此同时，火电企业利润大幅下降。受电煤价格大幅上涨、市场化交易量增价降等因素影响，全国规模以上火电企业仅实现利润207亿元，比上年下降83.3%，直接拉动发电企业利润同比下降32.4%。

　　截至2017年年底，五大发电集团电力业务利润总额310亿元，比上年下降64.4%;其中，火电业务亏损132亿元，继2008年后再次出现火电业务整体亏损。

　　2018年将持续推进中国电力供给侧结构性改革，着力解决电力安全稳定运行、清洁能源消纳、煤电企业经营困难及保障清洁发展能力弱、核电发展停滞等问题，继续加快推进电力改革，扩大电力市场化电量比重，努力实现电力行业平稳健康可持续发展。

　　针对这样的情况，中国电力企业首先应当结合自身国际化业务需求，再合理进行区域布局规划，关注其他市场需求高、投资环境好的地区，避免造成为了“走出去”而走出去，为了“国际化”而国际化最后导致“扎堆内耗”的不利情况。

　　在中国“一带一路”政策推进电力基础设施投资的背景下，中国电力企业不仅需要认真系统地评估东道国市场的投资环境，避免陷入欠发达国家和部分市场超额规划、传统产能过剩的困境，还需要洞悉包括发达国家在内的当地政府和能源服务市场的最新趋势。

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